Novembre 2004 : deuxième album dans les bacs. Cette fois-ci, et contrairement au Volume 1, c'est DJ Manuloup qui se charge des platines, alors que Starglouglou manigance le pur son concocté par son acolyte.
La communion d'esprit, l'entente fusionnelle, l'homéostasie à laquelle nous assistons est spectaculaire et inédite jusqu'alors. Les Nassara Sessions iront jusqu'à s'enfermer des jours entiers dans leur demeure pour travailler sans relâche à la production de leurs nouveaux titres phares : " Guns of Moundou ", " 36, rond-point des bœufs " ou " On the mic ". C'est un succès foudroyant auquel on assiste.
Pourtant le pari, tenu mais risqué à l'origine, était de passer de l'électro-funk au rap-jazzy. Ce style, aux relents étrangement " années 80 " et formidablement bien orchestré de A à Z laisse entrevoir le zeste de scratch que le troisième album viendra combler.