Novembre 2004 : deuxième album dans les bacs. Cette fois-ci, et contrairement au Volume 1, c'est DJ Manuloup qui se charge des platines, alors que Starglouglou manigance le pur son concocté par son acolyte.

La communion d'esprit, l'entente fusionnelle, l'homéostasie à laquelle nous assistons est spectaculaire et inédite jusqu'alors. Les Nassara Sessions iront jusqu'à s'enfermer des jours entiers dans leur demeure pour travailler sans relâche à la production de leurs nouveaux titres phares : " Guns of Moundou ", " 36, rond-point des bœufs " ou " On the mic ". C'est un succès foudroyant auquel on assiste.

Pourtant le pari, tenu mais risqué à l'origine, était de passer de l'électro-funk au rap-jazzy. Ce style, aux relents étrangement " années 80 " et formidablement bien orchestré de A à Z laisse entrevoir le zeste de scratch que le troisième album viendra combler.
1- Serge vs. Nino
2- Guns of Mongo
3- C'est comment ?
4- Theme of joyce girls
5- 36, rond-point des bœufs
6- Castlé
7- On the mic
8- Die laughing (remix)
9- Browny symphony
10- A cappela (feat. Starglouglou)
11- Brother (jazzy remix)